定义性
转包资产管理程序指向金融顾问提供全套服务服务,包括后台办公支持、投资管理、账号搭建、账号维护与计费该系统允许金融顾问外包其实践的行政和管理方面,以便他们能够更加注重提供建议和与客户建立关系TAMPs通常提供一系列投资策略、业绩报告选项和其他服务
语音技术
Turnkey资产管理程序发音为:Trankey-/'t#rnki:/sset-/ss#t/Mervice-/
密钥外送
- TAMP精简投资过程:统包资产管理程序提供综合集中系统管理投资过程的所有方面,从后台行政职责到前台决策不等。允许独立顾问更多关注客户参与,少关注耗时管理组合任务
- 不同服务提供:TAMP提供多种服务,包括投资研究、组合建模、再平衡、贸易执行、性能报告和数据汇总许多TAMP系统还提供附加服务,如金融规划、客户关系管理、计费和监管守规支持
- 方便顾问:TAMP对独立金融顾问特别有利,因为它消除日常作业的负担并允许他们更多关注提供建议和培养客户关系支付能力和技术多样化多管理平台帮助企业提高规模
重要性
交钥匙资产管理程序(TAMP)是金融界关键工具,因为它向金融顾问提供全套服务,大大精简业务综合各种元素,包括后台功能、组合管理、报告甚至客户通信合并工作不仅提高作业效率,而且确保严格风险管理和守法性此外,TAMP提供各种投资策略和工具,可定制适应客户特殊需求咨询员通过委托TAMP处理操作重负,可以更多关注开发和维护客户关系,少关注行政任务,从而提高总体服务提供量和客户满意度
解释
统包资产管理程序的主要目的是向投资专业人员提供全套服务、工具和能力,使他们能够更多地关注客户关系,少插手客户投资组合的日常管理金融顾问利用TAMP可卸载与监督投资组合有关的很大一部分业务、行政和管理任务,如研究、组合构建、交易、再平衡和报告等设计师向客户提供更值高层次战略建议,而TAMP处理更多例常但关键的投资管理方面。 使用TAMP的最终目标是提高提供投资管理服务的效率和效果举例说,TAMP处理多客户组合管理许多耗时问题,常提高顾问可扩缩性这使顾问能够接受更多客户或向现有客户提供更全面的服务,而无需大幅增加业务间接费。金沙娱乐所有网址此外,TAMP常常提供广泛的投资选项和战略,个人顾问可能没有资源或专门知识自主有效管理。所有这些都有可能带来更好的客户结果和更有利可图和可持续的咨询实践
实例
开工Envestnet:Envestnet是现实世界TAMP提供商的先导例子企业提供综合财富管理软件和服务,包括组合管理、报表和客户端金融咨询师可以外包投资管理到Envestnet,允许他们更多关注客户服务与关系搭建SEI投资公司提供投资处理、投资管理和投资操作解决方案设计开发外包投资管理程序面向机构、私营银行、投资顾问等Moningstar管理证券组合:这是TAMP专注小独立金融顾问的例子委托客户投资管理向Morningstar外包后,顾问可腾出时间专注于综合财务规划和客户关系明星提供多种策略 允许咨询师满足客户的不同需求
常问问题
统包资产管理程序(TAMP)是什么
转包资产管理程序(TAMP)是一个集中平台,金融顾问用来监督客户投资账户TAMPs提供全局服务,如投资研究、组合管理、行政职责和技术系统
谁使用TAMPs
TAMP主要为金融顾问、组合管理员和独立财富管理员所使用,他们希望精简业务并委托一些日常行政任务更多关注客户关系和业务开发
TAMP咨询员如何受益
TAMPs提供全套服务和技术,使顾问能够外包耗时资产管理职责这使顾问有更多时间专注于关键服务,如金融规划与客户关系
TAMP提供什么服务
TAMPs提供各种服务,包括风险评估、后台管理、计费、报告、组合管理以及客户通信工具其中一些还提供高级分析、金融规划工具并获取各种投资产品
TAMPs如何支付
TAMP通常通过收费模型支付收费比例资产 通过程序管理收费也可能因服务水平不同而异。
TAMPs适合所有顾问吗?
TAMP对大客户库顾问和希望花更多时间改善客户关系并拓展业务的顾问更有利爱管理客户投资方方面面的顾问可能不认为TAMPs有优势
如何选择合适的TAMP
关键是评价TAMP 基础它提供、技术、投资方法、支持、成本和行业名声选择与业务模式、值和长期目标相匹配的TAMP
可定制TAMP投资策略
多项TAMP允许定制化和灵活化投资策略,以确保满足不同客户的独特需求常检查您的选择提供方理解他们的组合管理方法
使用TAMP替代对金融顾问的需求
TAMP工具帮助金融顾问完成任务尽管某些任务外包给TAMP,但该顾问在开发金融计划和建立强有力的咨询客户关系方面仍然发挥着关键作用。
:在我当前实践中实施TAMP耗时吗?
向TAMP过渡首先需要努力整合学习然而,大多数提供方持续提供大量支持,使进程尽可能平滑高效。
